О модуле

Зачем нужны Цели

Цели — это дополнительный модуль для централизованного управления целями и прозрачности процессов. Он позволяет быстрее реагировать на изменения, оптимизировать согласование и контроль выполнения задач сотрудников.

На каких устройствах доступны Цели

Модуль Цели одинаково работает в веб-версии платформы и мобильном приложении. Целями можно пользоваться на любом устройстве: компьютере, ноутбуке, планшете или мобильном телефоне.

Как выглядит общий процесс работы с Целями

Возможные роли пользователей:

• Администратор — стандартная системная роль

• Сотрудник, Руководитель/Заместитель — иерархические роли по структуре компании

• Дополнительный согласующий — пользователь любой роли с доступом к публичной части модуля Цели, которого указали при создании/редактировании/согласовании цели

• HR — любой пользователь, у роли которого включено разрешение Цели / Управление целями. Подробно — https://motivityy.atlassian.net/wiki/spaces/Documentation/pages/edit-v2/1208352843#%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-%D0%BA-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8E

Возможный процесс работы:

1. Сотрудник ставит цель и отправляет её на согласование руководителю и дополнительному согласующему. Неактуальную цель можно удалить или отклонить

2. Руководитель сотрудника и дополнительный согласующий проверяют цель, при необходимости корректируют или отправляют на доработку сотруднику. Если руководитель и дополнительный согласующий дали разные ответы, цель останется в том же статусе, пока оба согласующих не примут одинаковое решение. Когда цель согласована, она возвращается сотруднику, чтобы тот вносил свой прогресс

3. К дедлайну сотрудник выполняет цель и отправляет результаты на согласование. Руководитель сотрудника и дополнительный согласующий проверяют результаты цели, при необходимости корректируют или отправляют на доработку сотруднику. А если цель выполнена, то завершают её

4. HR может занимать наблюдательную позицию, корректируя и направляя сотрудника и согласующих. А может вносить изменения в цели любых сотрудников компании, согласовывать, комментировать ход работы, отмечать прогресс, завершать и отклонять цели

Возможные статусы цели:

• Новая — цель создана сотрудником

• Отклонена — цель отклонена сотрудником, руководителем/заместителем или дополнительным согласующим

• Согласование цели — сотрудник отправил цель на согласование руководителю/заместителю и дополнительному согласующему

• В работе — сотрудник выполняет цель

• На доработке — руководитель/заместитель или дополнительный согласующий отправил цель на доработку сотруднику

• Согласование результатов — сотрудник отправил результаты цели на согласование руководителю/заместителю и дополнительному согласующему

• Завершена — цель завершена руководителем/заместителем или дополнительным согласующим

Подробнее о статусной модели https://motivityy.atlassian.net/wiki/x/IAD9T

Для администратора

Как настроить доступ к модулю

Доступ для всех пользователей

Настроить доступ к модулю для всех пользователей можно в Панели управления → Пользователи → Роли → Общие разрешения → Цели.

Доступ для роли пользователей

Чтобы настроить доступ к модулю для конкретной роли, выполните следующие действия:

1. Перейдите в Панель управления → Пользователи → Роли

2. Выберите роль из списка или добавьте новую по кнопке Добавить

3. На странице редактирования роли перейдите во вкладку Разрешения → Цели и включите необходимые функции

4. Во вкладке Пользователи проверьте, что роль присвоена всем планируемым пользователям

5. Сохраните изменения

Как управлять настройками модуля

Чтобы управлять настройками модуля, перейдите в Панель управления → Мотивация → Цели и нажмите на необходимую вкладку:

Общая конфигурация

Отображение в публичной части

• Максимальное количество целей* — укажите, сколько активных целей максимум сможет иметь один сотрудник

• Отображение сотрудников для руководителей — выберите, каких сотрудников будет видеть руководитель в публичной части модуля. Настроить подчинение можно с помощью импорта структуры, а также в разделах https://motivityy.atlassian.net/wiki/spaces/Documentation/pages/5735556?search_id=ddad6260-55b1-44f6-8c57-edecbcf1ddcb&additional_analytics=queryHash---33982d31f9715968d2552d9089de38d400d86ceb9e15075450de4f80af6b5989 и https://motivityy.atlassian.net/wiki/spaces/Documentation/pages/5735048?search_id=d13c6d0a-724b-4ced-9e6e-e8583e6539c7&additional_analytics=queryHash---825ec51373dd260e59261be011ea47a632edff712fe83c1d7bd2f172d4163cee

• Чек бокс Отображать исполнителю цели всех потенциальных согласующих - в активном состоянии позволяет видеть только руководителей вверх по иерархии. Доступен для взаимодействия только если выбрано Отображать прямых и не прямых подчинённых

Вес целей

• Вес высокого/среднего/низкого приоритета* — укажите, какой вес будет иметь каждый из приоритетов целей. При значении 0 для каждого веса общий прогресс всегда будет равен нулю. Если позднее потребуется изменить веса приоритетов, то изменение веса применится и к ранее созданным целям данного приоритета

• Ограничить суммарный вес целей в периоде до 100 — с помощью настройте, будет ли ограничиваться суммарный вес. Это может быть удобно для подсчёта показателей

Пороговые значения целей с единицей измерения «Дата»

Прогресс выдающегося значения* - укажите значение, которое будет считаться выдающимся результатом, при достижении цели в рамках даты Выдающего значения. Минимальное значение - 101, максимальное - 200

Прогресс целевого значения - значение, которое устанавливается, если цель достигнута в срок в рамках даты Целевого значения. По умолчанию 100%. Не меняется.

Прогресс допустимого значения* - укажите значение, при котором цель считается выполненной на минимально приемлемом уровне в рамках даты Допустимого значения. Минимальное значение - 1, максимальное - 99.

Общий прогресс целей

• Расчёт общего прогресса — выберите, по каким целям будет рассчитываться общий прогресс сотрудников: по всем активным целям или только по согласованным

Правила работы

Здесь можно ввести любой поясняющий текст, используя возможности текстового редактора https://motivityy.atlassian.net/wiki/x/F4FX?atlOrigin=eyJpIjoiMWVhNzhlMTRhZTFmNDJjNjlkNTg3NDQ5NTU5NzlhYjAiLCJwIjoiYyJ9. Пользователи увидят эти подсказки в публичной части модуля по кнопке Правила работы.

Типы целей

В этой вкладке настраиваются возможности индивидуальных и корпоративных целей. Для каждого типа целей установите:

• Согласование цели и результатов — должен ли сотрудник согласовывать каждую цель этого типа с руководителем и дополнительным согласующим

• Работа с результатами - выбор режим редакирования цели

  • Частичное редактирование - сотруднику доступно редактирование цели в процессе, доступность полей редактирования зависит от того в каком статусе находится цель. Подробнее https://motivityy.atlassian.net/wiki/spaces/Documentation/pages/1291649056

  • Только просмотр - после того как цель перешла в статус “В работе”, пользователь не может редактировать поля цели, доступно только изменение прогресса.

• Переход цели по статусам - настройка управляет начальным статусом цели, которую руководитель или администратор ставит сотруднику при включённом режиме согласования

  • Сначала «Согласование цели» - созданная цель для сотрудника (исполнителя) сразу переходит в статус “Согласование цели”

  • Сначала «Новая» - созданная цель для сотрудника (исполнителя) сразу переходит в статус “Новая”

• Расчёт % влияния целей на общий прогресс

  • По фактическому результату — стандартный расчёт от факта и порогов;

  • По заданным коэффициентам — расчёт по заранее заданным коэффициентам выполнения порогов.

Если выбран режим По заданным коэффициентам, становятся обязательными поля:​

• Коэффициент выполнения нижнего порогового значения

• Коэффициент выполнения целевого значения

• Коэффициент выполнения верхнего порога

Значения в полях задаются в процентах. Не допускается ввод дробных значений. Максимальное количество цифр в поле - 3.

Периоды

Для каждого периода в списке можно добавить следующие опции:

• Во вкладке Настройки — с помощью настройте активность уведомлений о начале периода и введите количество дней до этих уведомлений

• Во вкладке Получатели — укажите пользователей, которые будут получать уведомления о начале периода

• Во вкладке Исключения — укажите пользователей, которые не будут получать уведомления о начале периода

• Во вкладке Контрольные точки — добавьте контрольные точки и внутри каждой точки настройте уведомления, которые будут оповещать о промежуточном этапе работы над целью

Настраивать уведомления для периодов и пользователей можно не только вручную в указанных вкладках, но и массово с помощью импорта. Для выгрузки и загрузки большого количества данных используйте кнопки Экспорт и Импорт соответственно.

Структура файла импорта:

Теги

Добавьте теги, которые позволят объединить цели по тематикам. Это не только структурирует данные, но и облегчает фильтрацию и поиск в публичной части.

Рассылка по завершённым целям

В этой вкладке настраивается автоматическая отправка XLSX-файла с завершёнными целями сотрудников конкретным, в том числе не зарегистрированным на платформе получателям.

Чтобы создать такую рассылку:

1. Нажмите кнопку Добавить

2. На вкладке Получатели рассылки заполните:

   1. поле Тема письма

   2. поле Получатели вне платформы - в этом поле можно указать электронные адреса пользователей, которые не зарегистрированы на платформе, но хотят получать отчет по завершенным целям сотрудников

   3. поле Получатели на платформе - в этом поле укажите пользователей, которые зарегистрированы на платформе, и хотят получать отчет по завершенным целям сотрудников

   4. поле Рассылка за период - из выпадающего списка выберите период, при завершении которого будет формироваться рассылка. Если у пользователя включена опция Объединения целей, то рассылка будет формироваться после завершения нескольких периодов с объединенными результатами.

3. На вкладке Сотрудники укажите пользователей или пользовательские группы, по целям которых будет формироваться рассылка.

4. Сохраните страницу.

Когда цели указанных сотрудников будут переведены в статус Завершена, для получателей будет отправляться письмо с данными о завершённой цели.

Для сотрудника

Как создать и настроить цель

Чтобы создать цель, нажмите кнопку Создать цель и заполните поля:

Сотрудник может отредактировать созданную цель, если такая функция включена в Панели управления. Чтобы отредактировать цель в списке или на странице цели, нажмитеи кнопку Редактировать.

Как работает понижающая цель

Если у цели выбран тип Понижающая, её влияние на общий прогресс может быть:

• отрицательным - если цель не выполнена

• нейтральным (%Влияния на общий прогресс=0) - если цель выполнена

• положительным - если цель перевыполнена

Общая формула расчёта %Влияния для понижающих целей:

%Влияния понижающей цели = Вес цели - (Выполнение цели * вес цели)

Понижающие цели работают с любыми типами расчёта (линейный, дискретный, непрерывный), порогами и единицами измерения (числа, дата и т.д.)

Понижающая цель не учитывается в сумме весов в периоде.

Информация о понижающей цели отображается:

Дашборд со статистикой	Open
На странице цели	Open
В списке целей	Open

Как работать с пороговыми значениями

Для количественной цели можно задать пороги:​

• Не выполнена — нижняя граница (минимально приемлемый результат);

• Целевое значение — требуемый результат (обязателен всегда);

• Перевыполнена — выдающийся результат.

Если пороги не заданы — цель считается по линейной формуле: чем ближе к целевому, тем больше прогресс.​

Как выбрать расчет пороговых значений

От выбранного типа пороговых значений будет зависеть расчет процента влияния цели на общий прогресс.

Дискретный

Используется когда важно достигать порог, а не каждое изменение по пути.​

Как это работает для пользователя:

• Пока не достигнут нижний порог Не выполнена, влияние на общий прогресс равен - 0.

• При достижении нижнего порога — влияние рассчитывается относительно значения нижнего порога.

• При достижении целевого значения — влияние пересчитывается относительно уровня целевого значения.

• Цель перевыполнена — вклад пересчитывается относительно верхнего порога.​

Небольшие изменения между порогами не учитываются при расчете процента влияния на общий прогресс.

Непрерывный

Используется для целей с порогами, когда важна динамика: каждое изменение прогресса меняет процент влияния на общий прогресс.

Как это работает для пользователя:

• Пока прогресс ниже минимального порога — вклад 0.

• Дальше значение растёт плавно, пропорционально фактическому результату, между порогами.

• При достижении верхнего порога рост останавливается — вклад фиксируется на максимальном уровне (прогресс не более 100%).​

Расчет чувствителен к каждому изменению.

Как задать значения при типе расчета Дата выполнения

Выберите тип расчета прогресса цели по дате:

• Прямой (раньше - лучше)

• Обратный (позже - лучше)

В рамках данного типа достаточно указать только дату целевого значения.

Дополнительно можно задать даты пороговых значений.

Заполнение дат для целевого и пороговых значений в зависимости от выбранного типа расчета

Если для единицы измерения Дата заданы пороговые значения система автоматически переводит дату выполнения в прогресс в процентах.

Как это работает:

• если заданы все три порога — прогресс меняется плавно между датами;