Показатели эффективности

Какова цель модуля

Модуль решает две задачи:

1. Визуализация показателей эффективности сотрудников на корпоративном портале.
   Решение позволит использовать визуализацию показателей для различных активностей за рамками функционала модуля: при аттестации сотрудников офлайн, награждение пользователей и т.п.

2. Визуализация показателей эффективности сотрудников для него самого.
   Решение этой задачи служит цели мотивации сотрудника достигать более высоких показателей эффективности.

На каких устройствах доступен модуль

Визуализация и импорт Показателей эффективности доступен в веб-версии: декстопной и адаптированной.

Как связаны «Показатели эффективности» с другими модулями платформы Motitvity

Показатели эффективности выводятся в Личном кабинете пользователя.

Показатели эффективности попадают в Дайджест.

Показатели эффективности выводятся в отчёты.

По отдельному показателю эффективности можно построить рейтинг пользователей.

Показатели эффективности могут быть использованы для формирования расходуемого баланса. Расходуемый баланс используется для покупок товаров в Каталоге призов и на онлайн-витрине.

Какие механики работают в этом модуле

Пользователи каких ролей могут работать с модулем

Администратор, Руководитель и Сотрудник.

Какие действия предусмотрены для разных пользовательских ролей

Каков процесс работы с модулем

Процесс работы состоит из нескольких этапов:

Где находится список показателей

В Административной части, в разделе «Показатели эффективности» отображается страница со списком созданных показателей.

Список показателей организован в виде таблицы (3).
Из таблицы можно узнать ID показателя, название показателя, единицу измерения, является ли он накопительным и формируется ли по нему рейтинг пользователей.

Название показателя в списке – ссылка для перехода в режим редактирования показателя.

Как найти показатель, если список длинный

Показатель эффективности можно найти по его названию через “Поиск” (1).

Как Администратор может создать показатель

Для создания показателя во вкладке «Показатели эффективности» нужно нажать кнопку “Добавить” (2).

На странице создания показателя нужно произвести настройки.

Как заполнить поле “Название”

Это поле (1) обязательно для заполнения. Длина названия ограничена 36 символами.

Как заполнить поле “Единица измерения”

Название единицы измерения выбирается из списка значений (2). Значение по умолчанию – рубль.
Создавать собственные названия единиц измерений нельзя.

Названия единиц измерения в Административной части и их отображение пользователям

Как заполнить поле “Порядок”

Поле порядок (3) обязательно для заполнения. Заполнить его можно только целым числом от 0 до 999. Значение по умолчанию – 0.

На что влияет величина “Порядка”

Она влияет на порядок отображения карточек показателей в Личном кабинете пользователей,
на порядок вкладок рейтингов по показателям, на порядок и вывод показателей в Дайджесте, на порядок столбцов показателей в отчётах и в файле импорта.
Для всех перечисленных случаев – чем ниже величина, тем выше приоритет. Если порядок показателей совпадает, то приоритет во всех случаях имеет тот показатель, который был создан раньше.

Как использовать чек-бокс “Накопительный”

Активируйте чек-бокс (4), чтобы сделать показатель накопительным. Если это не нужно, оставьте чек-бокс неактивным.

В чём разница между накопительными и не накопительными показателями

Значение не накопительного показателя с каждым новым импортом перезаписывается, а накопительного – суммируется с текущим значением.

Для чего предусмотрены накопительные и не накопительные показатели

Такое деление позволяет реализовать гибкое взаимодействие с показателями.
Рассмотрим пример. Показатель количества продаж может быть накопительным, а может и нет. Если это показатель общего количества продаж, сделанных сотрудником, то оно постоянно растёт и является накопительным. Если показатель характеризует количество продаж за день или месяц, то накопительным он быть не должен.

Кроме того, показатели эффективности могут участвовать в формировании расходуемого баланса, для покупок в «Каталоге призов» и на онлайн-витрине.
Для этой механики можно использовать только накопительный показатель.

Если показатель эффективности участвует в формировании расходуемого баланса и была совершена хотя бы одна покупка, чек-бокс “Накопительный” остаётся заблокированным в активном состоянии.

За что отвечает чек-бокс “Использовать в рейтинге”

Если нужно формировать рейтинг пользователей по данному показателю, нужно активировать чек-бокс (5). Если рейтинг не нужен, оставьте чек-бокс неактивным.

Может ли Администратор удалить показатель

В общем случае может. Для этого нужно перейти в режим редактирования показателя и нажать на кнопку “Удалить” (6).

Исключение: нельзя удалить показатель эффективности, если он участвует в формировании расходуемого баланса и была совершено хотя бы одна покупка.

Сколько способов импорта показателей эффективности есть на портале

Доступно для использования два способа импорта показателей:

• Ручной – загрузка файла импорта осуществляется администратором

• Автоматический – через SFTP

О каких особенностях импорта нужно знать

Основные требования к файлу импорта перечислены в статье Правила заполнения файлов импорта .

Список особенностей:

1. Не допускается пересечение периодов отчётности

2. При указании уже существующего периода значения показателя:

   1. Суммируются, если показатель накопительный

   2. Перезаписываются, если показатель не накопительный

   3. Равняются нулю, если:

      1. уже есть данные по показателю за данный период

      2. передано значение “0”

3. Наличие столбцов всех существующих показателей эффективности в файле импорта обязательно

4. Заполнение значениями показателей эффективности:

   1. Обязательно передать значение хотя бы одного показателя в строке

   2. Остальные ячейки показателей эффективности в строке могут оставаться пустыми

Как заполнить поля в файле импорта

Описание полей, правила заполнения и подсказки о возможных ошибках собраны в таблице ниже.

Можно ли скачать шаблон файла импорта

Да. Шаблон можно не создавать самостоятельно. После того как создан хотя бы один показатель эффективности файл шаблона доступен для скачивания на странице импорта (3).

Можно увидеть пример заполнения файла импорта показателей эффективности

Да.

Пример заполнения файла импорта

Как провести ручной импорт файла

Импорт показателей эффективности осуществляется в Административной части / Пользователи / Показатели эффективности / Импорт.

Загрузите файл с данными в поле для загрузки файла с данными импорта (2)

После загрузки файла нажмите кнопку "Загрузить" (4) для выполнения импорта.

Как настроить автоматический импорт

Для автоматического импорта показателей необходимо задать настройки синхронизации SFTP на странице “Настройки автоматического импорта”.

Перейти на страницу можно нажав на кнопку “Настроить автоматическую синхронизацию” (1).

Как просмотреть историю импорта показателей эффективности

Для просмотра истории импорта перейдите во вкладку “История” (5)

Произошла ошибка. Можно ли изменить значения показателей

Для того, чтобы изменить значение показателя или показателей необходимо провести импорт новых значений.

Значение показателя изменить можно только для уже загруженного периода.

Как отображаются «Показатели эффективности» в Личном кабинете пользователя

Как пользователь видит визуализации собственных показателей

В личном кабинете сотрудника, во вкладке “Показатели эффективности” отображаются все загруженные показатели эффективности.

Какая информация выводится на карточках показателей

Каждая карточка показателя эффективности отображает название и актуальное значение показателя, единицу его измерения и дату выгрузки.

Подробнее.
Актуальное значение показателя – значение, переданное за период.
Для накопительных показателей – сумма всех значений, переданных за период.
По умолчанию выводится последнее переданное значение для каждого показателя.

Пользователь может выбрать интересующий его период.

Как увидеть значение показателя за период

По умолчанию период не установлен.

Над карточками показателей расположены кнопки фильтрации по периодам.
Стандартные периоды вынесены на отдельные кнопки.

1. Неделя – при нажатии выводятся показатели эффективности за последнюю неделю, т.е. -7 дней от текущей даты.

2. Месяц – при нажатии выводятся показатели эффективности за последний месяц, т.е. -30 дней от текущей даты.

3. Год – при нажатии выводятся показатели эффективности за последний год, т.е. -365 дней от текущей даты.

4. Период – при нажатии кнопки раскрывается блок с календарём.

   1. В календаре можно установить начало и конец периода, за который нужно вывести показатели эффективности.

   2. Дата начала периода может быть равна дате конца периода.

Блок с календарём для выбора периода отображения показателей эффективности

Что отображается, если данных для отображения нет

1. Если показатели не созданы – не отображается вся вкладка.

2. Если показатели созданы, но не загружены значения – показатели, значения которых не загружены отображаются равными нулю.

3. Если показатели созданы, значения загружены, но за выбранный период нет значения – на странице выводится заглушка.

В каком порядке выводятся карточки показателей

Порядок отображения карточки определяется значением в поле “Порядок”, указанном при создании показателя.

Как просмотреть историю начислений показателей эффективности

Историю начислений можно увидеть только для показателей, который участвуют в формировании расходуемого баланса.

Значения показателей, переданные в файле импорта выводятся в ЛК / Обучение и активность / Статистика / Расходуемый баланс.

Как отображаются «Показатели эффективности» в Личном кабинете пользователя для Руководителя

Руководитель имеет возможность просматривать визуализацию показателей в ЛК подчинённых сотрудников.

Просмотр доступен пользователю, который указан в системном поле “Руководитель”.

Отображение визуализации аналогично визуализации показателей в собственном ЛК.

Как отображается «Рейтинг» пользователей по показателю эффективности

Любой пользователь имеет возможность просматривать значение показателей других пользователей в “Рейтинге”, если на основе показателя эффективности формируется рейтинг.

Как рассчитываются значения показателя эффективности

В этом разделе для лучшего понимания логики расчёта используются термины пользовательский период и импортированный период.

Импортированный период – период, за который переданы значения показателя эффективности. Указывается в файле импорта показателей: поля “Начало периода” и “Конец периода”.

Пользовательский период – период, за который необходимо отобразить значение показателей эффективности. Выбранный пользователем в ЛК - Показатели эффективности.

Если пользовательский период полностью или частично включает в себя несколько импортированных периодов, то для всех показателей выводится сумма всех значений, переданных за импортированные периоды, которые полностью или частично входят в пользовательский период.

В результате импорта отрицательных значений показатели эффективности тоже могут быть отрицательными.

Пример:

Выводятся ли показатели эффективности в дайджесте

Показатели эффективности выводятся в дайджесте, в одноимённом блоке.
Показатели эффективности выводятся за период с даты последнего запуска дайджеста до даты запуска нового дайджеста.
Если дайджест будет запущен через какое-то время после запуска портала, то в первый дайджест попадёт актуальная информация по показателям эффективности из ЛК пользователя.

Т.е. если дайджест рассылается 1 числа каждый месяц и собирает данные в период с первого по последнее число прошлого месяца, то значения показателей эффективности должны быть равны значениям пользовательского периода с первого по последнее число прошлого месяца.

В блок выводится до 4 показателей.

Если показателей больше 4:

• Выводятся 4 показателя, с самыми низкими значениями порядка

  • Порядок указывается при создании показателя

• Появляется кнопка – “Посмотреть все” {ссылка на вкладку “Показатели эффективности” в ЛК пользователя}

Отчёт «‎Пользователи. Показатели эффективности сотрудников»

Фильтры в отчёте:

• Периоды:

  • Период передачи показателей:

    • Период указан:

      • В отчёт выводятся все значения показателей, которые были загружены за указанный период

      • В отчёт выводятся все пользователи, для которых в указанный период были переданы значения показателей

      • В отчёт выводятся не все пользователи, если заданы настройки фильтрации

    • Период не указан

      • В отчёт выводятся актуальные значения показателей, т.е. то, что выводится в ЛК пользователя

      • В этом случае выводятся все пользователи, если не заданы настройки фильтрации

• Пользователи

• Стандартный фильтр по всем полям из конструктора полей (выводимым в фильтры)

Столбцы в отчёте:

1. Поля из конструктора полей (выводимые в отчёт). Особенность для поля Отдел: если пользователь является сотрудником нескольких отделов, все они отображаются через запятую.

2. Компетенции

   1. Каждый показатель в отдельном столбце

   2. Формируется на основе данных, собранных в модуле “Оценка 360”.

   3. Столбец отображается всегда, если данных нет – ячейки в столбце пустые.

3. Показатели эффективности, единица измерения рядом с названием

   1. Каждый показатель в отдельном столбце

   2. Формируется на основе данных, загруженных с помощью импорта показателей эффективности.

      1. Для всех показателей в колонку выводится сумма всех загруженных значений в выбранный период отчёта

   3. Столбец отображается всегда, если данных нет – ячейки в столбце пустые.

*включение столбцов опционально. Могут не быть в отчёте, если модуль “Оценка 360” не включен.

Можно ли увидеть пример отчёта

Да.

Пользователи. Сводный отчёт по активности пользователей

В текущий отчет добавляется вывод всех загруженных показателей эффективности.