Показатели эффективности

1 Общая информация «Показатели эффективности»
2 Как администратор работает с модулем «Показатели эффективности»
3 Как «Показатели эффективности» отображаются в Публичной части
4 Выводятся ли показатели эффективности в дайджесте
5 Отчёты
- 5.1 Пользователи. Показатели эффективности сотрудников
- 5.2 Пользователи. Сводный отчёт по активности пользователей
6 Обучающее видео

Общая информация «Показатели эффективности»

Какова цель модуля

Модуль решает две задачи:

Визуализация показателей эффективности сотрудников на корпоративном портале.
Решение позволит использовать визуализацию показателей для различных активностей за рамками функционала модуля: при аттестации сотрудников офлайн, награждение пользователей и т.п.
Визуализация показателей эффективности сотрудников для него самого.
Решение этой задачи служит цели мотивации сотрудника достигать более высоких показателей эффективности.

На каких устройствах доступен модуль

Визуализация и импорт Показателей эффективности доступен в веб-версии: декстопной и адаптированной.

Как связаны «Показатели эффективности» с другими модулями платформы Motitvity

Показатели эффективности выводятся в Личном кабинете пользователя.

Показатели эффективности попадают в Дайджест.

Показатели эффективности выводятся в отчёты.

По отдельному показателю эффективности можно построить рейтинг пользователей.

Показатели эффективности могут быть использованы для формирования расходуемого баланса. Расходуемый баланс используется для покупок товаров в Каталоге призов и на онлайн-витрине.

Какие механики работают в этом модуле

Механика	Описание

Механика	Описание
Формирование списка показателей	Администратор формирует список показателей в ПА
Расчёт показателей и прогресса	Расчёт показателей и прогресса осуществляется системой, на основе переданных данных
Импорт показателей эффективности
Автоматический импорт	Для автоматического импорта необходимо настроить синхронизацию SFTP и указать путь к файлу импорта на сервере клиента
Ручной импорт	Для ручного импорта необходимо перейти в ПА – Импорт – Импорт показателей эффективности и загрузить файл импорта с данными
Визуализация показателей и прогресса
Для руководителей	Отображается в ЛК пользователей – подчинённых или всех пользователей, если показатель используется для формирования рейтинга
Для сотрудников	Отображается в ЛК пользователя или всех пользователей, если показатель используется для формирования рейтинга
Отчётность	Доступен для формирования и скачивания отчёт “Показатели эффективности сотрудников”

Пользователи каких ролей могут работать с модулем

Администратор, Руководитель и Сотрудник.

Какие действия предусмотрены для разных пользовательских ролей

Стандартная системная роль	Роль в модуле	Как присваивается	Возможности в рамках модуля

Стандартная системная роль

Роль в модуле

Как присваивается

Возможности в рамках модуля

Администратор

Присваивается другим Администратором

Администратор может:

Создать/редактировать/удалить показатель в административной части
Создать/редактировать/удалить период в административной части
Импортировать показатели в ПА
Просмотреть историю импорта
- Скачать файлы импорта
Работать с отчётностью
Просматривать визуализацию по показателям эффективности в ЛК всех сотрудников

Пользователь

Руководитель

Указывается в файле импорта структуры

Руководитель может:

Просматривать визуализацию по показателям эффективности в ЛК подчинённых сотрудников
Просматривать значение показателя эффективности у всех сотрудников в “Рейтинге”, если по показателю составлен рейтинг пользователей
Скачивать отчёт по показателям сотрудников своего отдела и дочерних отделов

Сотрудник

Присваивается по умолчанию

Сотрудник может:

Просматривать визуализацию по показателям эффективности в своём ЛК
Просматривать значение показателя эффективности у всех сотрудников в “Рейтинге”, если по показателю составлен рейтинг пользователей

Каков процесс работы с модулем

Процесс работы состоит из нескольких этапов:

Этап	Страница/экран	Роль

Этап	Страница/экран	Роль
Формирование списка показателей	Работа с показателями	Администратор
Импорт показателей эффективности	Импорт показателей	Администратор
Визуализация показателей и прогресса	Просмотр визуализации показателей	Руководитель, Пользователь
Работа с отчётностью	Отчётность	Руководитель

Как администратор работает с модулем «Показатели эффективности»

Где находится список показателей

Настройка показателей эффективности осуществляется в Административной части в разделе Импорт - Показатели эффективности.

На вкладке “Показатели” отображается список созданных показателей.

Список показателей организован в виде таблицы (3).
Из таблицы можно узнать ID показателя, название показателя, единицу измерения, является ли он накопительным и формируется ли по нему рейтинг пользователей.

Название показателя в списке – ссылка для перехода в режим редактирования показателя.

Как найти показатель, если список длинный

Показатель эффективности можно найти по его названию через “Поиск” (1).

Как Администратор может создать показатель

Для создания показателя во вкладке «Показатели эффективности» нужно нажать кнопку “Добавить” (2).

На странице создания показателя на вкладке “Контент“ нужно произвести настройки.

Как заполнить поле “Название”

Это поле (1) обязательно для заполнения. Длина названия ограничена 36 символами.

Как заполнить поле “Единица измерения”

Название единицы измерения выбирается из списка значений (2). Значение по умолчанию – рубль.
Создавать собственные названия единиц измерений нельзя.

Обратите внимание: в Административной части портала используются полные названия единиц измерения. В публичной части выводятся принятые символы или сокращения.

Названия единиц измерения в Административной части и их отображение пользователям

Единица измерения в Административной части	Отображение в Публичной части, отчётах и дайджесте

Единица измерения в Административной части	Отображение в Публичной части, отчётах и дайджесте
Рубль	₽
Доллар	$
Евро	€
Балл	балл
Штука	шт.
Час	ч.
Процент	%
Минуты и секунды	ММ м и СС с Если отображаемое значение больше или равно 60 минутам, то конвертация в часы не происходит. Например, 94 м и 25 с Информация о показателе эффективности данной единицы измерения в отчетах выводится типом “строка“ в формате M:S, а не типом “время”

Как заполнить поле “Порядок”

Поле порядок (3) обязательно для заполнения. Заполнить его можно только целым числом от 0 до 999. Значение по умолчанию – 0.

На что влияет величина “Порядка”

Она влияет на порядок отображения карточек показателей в Личном кабинете пользователей,
на порядок вкладок рейтингов по показателям, на порядок и вывод показателей в Дайджесте, на порядок столбцов показателей в отчётах и в файле импорта, на порядок вывода названия показателя в списке значений при заполнении полей с выбором показателя эффективности.
Для всех перечисленных случаев – чем ниже величина, тем выше приоритет. Если порядок показателей совпадает, то приоритет во всех случаях имеет тот показатель, который был создан раньше.

Как использовать чек-бокс “Накопительный”

Активируйте чек-бокс (4), чтобы сделать показатель накопительным. Если это не нужно, оставьте чек-бокс неактивным.

В чём разница между накопительными и не накопительными показателями

Значение не накопительного показателя с каждым новым импортом перезаписывается, а накопительного – суммируется с текущим значением.

Для чего предусмотрены накопительные и не накопительные показатели

Такое деление позволяет реализовать гибкое взаимодействие с показателями.
Рассмотрим пример. Показатель количества продаж может быть накопительным, а может и нет. Если это показатель общего количества продаж, сделанных сотрудником, то оно постоянно растёт и является накопительным. Если показатель характеризует количество продаж за день или месяц, то накопительным он быть не должен.

Кроме того, показатели эффективности могут участвовать в формировании расходуемого баланса, для покупок в «Каталоге призов» и на онлайн-витрине.
Для этой механики можно использовать только накопительный показатель.

Если показатель эффективности участвует в формировании расходуемого баланса и была совершена хотя бы одна покупка, чек-бокс “Накопительный” остаётся заблокированным в активном состоянии.

Обратите внимание, показатель и расходуемый баланс могут иметь отрицательное значение.

За что отвечает чек-бокс “Использовать в рейтинге”

Если нужно формировать рейтинг пользователей по данному показателю, нужно активировать чек-бокс (5). Если рейтинг не нужен, оставьте чек-бокс неактивным.

Обратите внимание: в «Рейтинге» вкладки показателей эффективности выводятся в заданном порядке. Величина порядка определяет очередность только для вкладок рейтингов по показателям эффективности и не меняет порядок вкладок рейтингов по обучению и карме.

Настройка доступа

Подробно о настройке доступа — https://motivityy.atlassian.net/wiki/x/h4RX?atlOrigin=eyJpIjoiNTY1OTgyOWMzOGUxNDdiZTkxYzAyYzVlMjU1YmYyY2YiLCJwIjoiYyJ9

Может ли Администратор удалить показатель

В общем случае может. Для этого нужно перейти в режим редактирования показателя и нажать на кнопку “Удалить” (6).

Исключение: нельзя удалить показатель эффективности, если он участвует в формировании расходуемого баланса и была совершено хотя бы одна покупка.

Обратите внимание: при удалении показателя, по которому сформирован рейтинг пользователей, вкладка в модуле «Рейтинг» по данному показателю будет также удалена, рейтинг по показателю перестанет отображаться.

Удалённый показатель не выводится в отчётах и не входит в шаблон файла импорта показателей эффективности.

Как работать с файлом импорта показателей эффективности

Сколько способов импорта показателей эффективности есть на портале

Доступно для использования два способа импорта показателей:

Ручной – загрузка файла импорта осуществляется администратором
Автоматический – через SFTP

О каких особенностях импорта нужно знать

Общие требования для файлов импорта описаны в разделе https://motivityy.atlassian.net/wiki/spaces/Documentation/pages/5736246#%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0.
Общие ошибки для файлов импорта описаны в разделе https://motivityy.atlassian.net/wiki/spaces/Documentation/pages/5736246#%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0.

Список особенностей:

Не допускается пересечение периодов отчётности
При указании уже существующего периода значения показателя:
1. Суммируются, если показатель накопительный
2. Перезаписываются, если показатель не накопительный
3. Сбрасывается, если передано значение “-“
4. Равняются нулю, если:
  1. уже есть данные по показателю за данный период
  2. передано значение “0”
Наличие столбцов всех существующих показателей эффективности в файле импорта обязательно
Заполнение значениями показателей эффективности:
1. Обязательно передать значение хотя бы одного показателя в строке
2. Остальные ячейки показателей эффективности в строке могут оставаться пустыми

Как заполнить поля в файле импорта

Описание полей, правила заполнения и подсказки о возможных ошибках собраны в таблице ниже.

Поле	Описание	Подсказка

Поле	Описание	Подсказка
Почта	Поле включается в файл импорта только, если в поле “Уникальный идентификатор“ на странице Системное - Настройки системы \| `/admin/system/settings` установлено значение “Почта“
	Обязательное поле, если включено в файл импорта	Поле «Почта» обязательно.
	До 255 символов	Длина поля «Почта» не может превышать 255 символов.
	Стандартный формат	Поле «Почта» должно содержать правильный E-mail адрес.
	На портале должен быть Пользователь с данной “Почтой”	На портале отсутствует пользователь с данным значением в поле “Почта“
Логин	Поле включается в файл импорта только, если в поле “Уникальный идентификатор“ на странице Системное - Настройки системы \| `/admin/system/settings` установлено значение “Логин“
	Обязательное поле, если включено в файл импорта	Поле “Логин“ обязательно.
	До 32 символов	Длина поля «Логин» не может превышать 32 символов.
	Содержит следующие символы: a-z 0-9 - _ .	Поле "Логин" может содержать только символы: "a-z 0-9 - _ ."".
	На портале должен быть Пользователь с данным “Логином”	На портале отсутствует пользователь с данным значением в поле “Логин“
Логин LDAP	Поле включается в файл импорта только, если в поле “Уникальный идентификатор“ на странице Системное - Настройки системы \| `/admin/system/settings` установлено значение “Логин LDAP“
	Обязательное поле, если включено в файл импорта	Поле “Логин LDAP“ обязательно.
	На портале должен быть Пользователь с данным “Логином LDAP”	На портале отсутствует пользователь с данным значением в поле “Логин LDAP“
Телефон	Поле включается в файл импорта только, если в поле “Уникальный идентификатор“ на странице Системное - Настройки системы \| `/admin/system/settings` установлено значение “Телефон“
	Обязательное поле, если включено в файл импорта	Поле “Телефон“ обязательно.
	Текстовое поле. Свободная форма без маски. Разрешены пробелы и буквенные символы.
	На портале должен быть Пользователь с данным “Телефоном”	На портале отсутствует пользователь с данным значением в поле “Телефон“
Пользовательское поле идентификации	Поле включается в файл импорта только, если в поле “Уникальный идентификатор“ на странице Системное - Настройки системы \| `/admin/system/settings` установлено наименование не системного поля
	В файл импорта добавляется поле, наименование которого установлено в поле “Уникальный идентификатор“ на странице Системное - Настройки системы \| /admin/system/settings на портале
	Обязательное поле, если включено в файл импорта	Поле “%названиеполя“ обязательно.
	До 255 символов	Длина поля “%названиеполя“ не может превышать 255 символов.
	Важно! формат полей должен соответствовать типу поля “однострочное“
	На портале должен быть Пользователь с данным значением в Пользовательском поле идентификации	На портале отсутствует пользователь с данным значением в поле “%названиеполя“
Дата выгрузки	Дата выгрузки данных по показателям
	Необязательное поле
	Формат ДД.ММ.ГГГГ	Поле «Дата выгрузки» должно быть в формате "ДД.ММ.ГГГГ".
Начало периода	Дата начала отчётного периода Может быть равна дате конца периода	Дата начала периода не может быть больше даты конца периода.
	Не может быть больше текущей даты	Дата начала периода не может быть больше текущей даты.
	Дата начала отчётного периода не может входить в интервал переданного ранее периода по данному показателю (см. п.1 в https://motivityy.atlassian.net/wiki/spaces/Documentation/pages/5736325#%D0%9E-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C )	Поле «Начало периода». Указанный период для показателя частично совпадает с уже существующим периодом отчётности. Чтобы обновить данные за существующий период, укажите даты его начала и конца. Чтобы загрузить данные за новый период, укажите даты его начала и конца не входящие в существующие периоды.
	Обязательное поле	Поле «Начало периода» обязательно.
	Формат ДД.ММ.ГГГГ	Поле «Начало периода» должно быть в формате "ДД.ММ.ГГГГ".
Конец периода	Дата конца отчётного периода Может быть равна дате начала периода	Дата конца периода не может быть меньше даты начала периода.
	Дата начала отчётного периода не может входить в интервал переданного ранее периода по данному показателю (см. п.1 в https://motivityy.atlassian.net/wiki/spaces/Documentation/pages/5736325#%D0%9E-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C )	Поле «Конец периода». Указанный период частично совпадает с уже существующим периодом отчётности. Чтобы обновить данные за существующий период, укажите даты его начала и конца. Чтобы загрузить данные за новый период, укажите даты его начала и конца не входящие в существующие периоды.
	Обязательное поле	Поле «Конец периода» обязательно.
	Формат ДД.ММ.ГГГГ	Поле «Конец периода» должно быть в формате "ДД.ММ.ГГГГ"
Значение показателя эффективности Два поля: Плановое значение – Название показателя (План) Фактическое значение – Название показателя (Факт)	Ячейки могут быть пустыми, заполнение значениями всех показателей необязательно. Хотя бы одно значение показателя в строке должно быть передано обязательно. (см. п.4 в https://motivityy.atlassian.net/wiki/spaces/Documentation/pages/5736325#%D0%9E-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C ) Указание планового значения не обязательно. Если плановое значение не указано: План = Факт Пункт (a) работает и для всех импортов, совершённых до релиза доработки. Плановое значение не может быть равно 0. Обратите внимание, при импорте фактического значения, которое равно 0, в той же строке должно быть указано ненулевое значение для плана	Передача хотя бы одного значения за указанный период обязательна. Не заполнены значения показателей в строке.
	Формат: целые числа ноль ММ:СС – в БД хранится в секундах	Переданное значение не является числом.
	Фактическое значение может быть равно 0. В этом случае показатель приравнивается к 0. Отчёт обрабатывается построчно, поэтому данные значение показателя может быть сброшено, а ниже передано новое значение.	Если фактическое значение = 0 и нет значения для плана: Плановое значение не может быть пустым, если фактическое значение равно 0
	При импорте отрицательных значений перед числом указывается знак “-”.
	Для сброса значений, требуется передать символ “-“
Комментарий	В качестве значений может быть указана любая служебная информация
	Необязательное поле
	Формат: текстовый

Можно ли скачать шаблон файла импорта

Да. Шаблон можно не создавать самостоятельно. После того как создан хотя бы один показатель эффективности файл шаблона доступен для скачивания на странице импорта (3).

Можно увидеть пример заполнения файла импорта показателей эффективности

Да.

Пример заполнения файла импорта